日前,我市首次成功发行14亿元城投债劵,将用于民生事业和城市建设等项目。由于我市城投公司信用评级较高,因此受到投资者的热捧,三天申购金额总量就达63亿元,超出发行规模的4.5倍。
今年以来,经过与国家、省发改委的多次沟通对接,本期债劵发行审批手续于2014年7月正式报送至国家发改委,10月22日,国家发改委下发《关于山西省晋城市城市经济发展投资有限公司债劵核准的批复》文件,核准批复我市经济发展投资有限公司公开发行2014年城投债劵。
本期债劵发行总额14亿元,为7年期固定利率债券,票面利率4.99%,是近三年来我省地方债劵发行招标的最低利率,低于同期中国人民银行基准贷款利率1.56%。本次债劵由广发证券股份有限公司作为簿记管理人,自2014年11月10日起采用簿记建档、集中配售的方式组织发行。同时,此次债劵发行设置本金提前偿还条款,在本期债券存续期第3年至第7年,每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的20%。
根据发行时间安排,11日至13日,投资者进行缴款,14日发行款已划至晋城市城市经济发展投资有限公司债劵专户。据市发改委相关负责人介绍,由于我市城投公司评级达到“AA”级。虽然票面利率较低,但在债劵发行期间,仍受到市场金融机构的热烈追捧。与我市同级别且同时薄记建档发行的黑龙江鹤城建投债发行利率达到了5.60%,江苏永嘉投资集团债发行利率高达6.50%。
据统计,申请购买本期债劵的金融机构达到46家,申购金额总量达到63亿元,超出发行规模的4.5倍,意味着我市债劵首发获得成功,为今后开展市场融资打下了坚实基础。
据介绍,债劵申报期间,市政府高度重视,积极协调各单位解决债劵发行中的问题,市发改委与城投公司相关人员多次赴太原、北京,同国家、省发改部门沟通对接,确保了此次债劵发行顺利推进。同时,我市将制订资金使用管理办法及偿债保障措施,保证债劵资金专款专用、使用安全和本息按期对付。
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